Investing.com — TD Cowen analisti Joshua Jennings, Edwards Lifesciences Corp.’u (NYSE:EW) tıbbi cihaz sektöründeki en iyi tercihi olarak belirledi. Uzun vadeli klinik deneme verilerinin sunumunun ardından hisse için Satın Al tavsiyesini yineledi.
Tavsiye, NY Valves’taki araştırmacıların PARTNER 3 denemesinden yedi yıllık takip verilerini sunmasının ardından geldi. Deneme, semptomatik şiddetli aort darlığı olan daha genç ve düşük riskli popülasyonlarda transkateter aort kapak replasmanı (TAVR) müdahalesini değerlendirdi. Sunum, TCT 2025’te yayınlanan ilk sonuçları genişletti. Verilerin Valve Academic Research Consortium (VARC-3) bağlamında detaylı bir analizini sağladı.
1. Edwards Lifesciences Corp. (NYSE:EW) – Jennings, araştırmacı sunumundan Edwards’ın pazar konumunu destekleyen birkaç önemli bulguyu vurguladı. Veriler, TAVR ve cerrahinin benzer yapısal kapak bozulması ve biyoprotetik kapak arıza oranları gösterdiğini ortaya koydu. Genel olay oranları düşüktü. Yapısal kapak bozulması, daha yüksek yeniden müdahale ve tüm nedenlere bağlı ölüm oranlarıyla ilişkilendirildi.
Analiz, trombozla ilgili biyoprotetik kapak dayanıklılık sorunlarının TAVR’de daha sık olduğunu buldu. Ancak bu sorunlar erken dönemde ortaya çıktı. Genellikle geri dönüşümlüydü. Nadiren arızaya veya yeniden müdahaleye ilerledi. Küçük aort anülüsü, tedavi yaklaşımından bağımsız olarak daha yüksek yapısal kapak bozulması ve biyoprotetik kapak arıza riskiyle ilişkilendirildi. Yeniden müdahale oranları düşüktü. TAVR ve cerrahi arasında karşılaştırılabilirdi. Ağırlıklı olarak elektifti. Çok düşük prosedür sonrası ölüm oranlarıyla ilişkiliydi.
Jennings, bulguların Edwards’ın baskın pazar payı konumunu destekleyen ek güçlü klinik kanıtlar sağladığını belirtti. Analist, Edwards için pazar payı kazanım tezinin yıl başından bu yana gerçekleştiğini kaydetti. NY Valves’te sunulan daha detaylı veriler, 2026 ve sonrasında güçlü SAPIEN performansı için daha fazla temel sağlıyor. EARLY TAVR ve PROGRESS Denemesi dahil endikasyon genişletme faktörleri Edwards için en büyük potansiyel katalizörleri temsil ediyor. Bununla birlikte Jennings, devam eden hekim benimsemesinin sürekli güvenlik ve etkinlik verilerine dayandığına inanıyor.
Son gelişmelerde, Edwards Lifesciences bir ABD hükümeti önerisiyle desteklendi. Öneri, belirli kısıtlamaları gevşeterek TAVR prosedürleri için kapsamı genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca TD Cowen, şirket için hedef fiyatını yükseltti. Devam eden pazar payı kazanımları beklentisini gerekçe gösterdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
